25 mil+
clientes atendidos
Assessoria InvestGlobal
Proteção patrimonial, estratégia e assessoria alinhada aos seus objetivos.
Na InvestGlobal defendemos a diversificação internacional como forma de proteção patrimonial a qualquer cenário adverso. Mas, acima disso, defendemos os interesses de nossos clientes por meio de nosso trabalho como assessores de investimentos.
Com expertises distintas e complementares, os fundadores da InvestGlobal se uniram para entregar melhores resultados na condução de estratégias seguras, com uma atuação ética e transparente.
E se você ainda não estiver pronto para investir no exterior, nossa atuação seguirá os mesmos princípios éticos com os serviços completos da Wiser/BTG Pactual.
Atuação
Investimentos locais, internacionais e planejamento patrimonial.
O Escritório
Estratégia, proximidade e a estrutura do maior banco privado da América Latina.
Somos parte do grupo Wiser, escritório contratado pelo BTG Pactual, atualmente com 17 anos de atuação no mercado.
R$ 6,5 bi
em ativos sob custódia
22
filiais no Brasil
NPS 96
satisfação dos clientes
Nossos Serviços
Assessoria completa para o investidor brasileiro.
Atuamos da construção da carteira ao planejamento patrimonial, conectando estratégia financeira, proteção e acesso a mercados globais.
Assessoria em Investimentos
Orientação personalizada para alocação em renda fixa e variável, em todas as classes de ativos, incluindo soluções imobiliárias por meio da Wiser Inteligência Imobiliária.
Internacionalização Patrimonial
Auxiliamos brasileiros na diversificação para o mercado americano, da abertura de conta no exterior a carteiras com ETFs, Bonds, Stocks, REITs, US Treasuries e ativos alternativos.
Planejamento e Sucessão
Orientamos sobre Holdings, Trusts e Offshore para proteção patrimonial, planejamento sucessório e otimização tributária, com suporte de especialistas parceiros da Wiser.
Nossa forma de atendimento
Um relacionamento próximo, técnico e contínuo.
Diagnóstico individual
Cada investidor tem uma história e objetivos próprios. Entendemos esse contexto para direcionar uma estratégia eficiente, sem colocar o patrimônio em risco.
Plano de alocação
Traçamos uma carteira que equilibra segurança, rentabilidade e diversificação, com acesso à inteligência do BTG Pactual.
Suporte em todo o processo
Acompanhamos desde a abertura de conta BTG Pactual. Se houver portabilidade de ativos de outra instituição, ela será isenta de custos, taxas ou impostos.
Acompanhamento constante
Revisamos periodicamente sua carteira e ajustamos a rota quando necessário, mantendo você informado sobre a evolução do patrimônio.
Perfis atendidos
Assessoria para diferentes fases, objetivos e estruturas.
Atendemos investidores pessoa física e empresas, de todos os perfis. Se você tem patrimônio a proteger, objetivos financeiros claros ou ainda está estruturando sua independência, nossa assessoria foi feita para você.
Diversificação internacional
Alavancagem patrimonial ou aquisição de bens
Estruturação patrimonial e planejamento sucessório
Planejamento de saída fiscal
O BTG Pactual como diferencial
Maior banco de investimentos do país e do continente, o BTG Pactual foi eleito o melhor banco privado da América Latina pela Euromoney.
Os clientes BTG têm acesso a uma plataforma completa, incluindo conta banking, serviços bancários, financiamentos, soluções para PJ e muito mais.
E o cliente Wiser tem o atendimento totalmente personalizado, com a estrutura e segurança do BTG Pactual.
Agende uma conversa sem compromisso com um de nossos assessores.
Vamos entender seus objetivos e apresentar as melhores opções para o seu perfil.
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